企業の出口戦略には株式公開の他に、第三者への株式または事業の譲渡があり、M&Aの盛んな米国では、企業売却を果たした経営者を『成功者』として賞賛する文化があります。弊社では売却プロセスにおける手段、スキーム、税務、法務、買い手候補選定、売却価格、各種契約等にセルサイドアドバイザーとしてお客様の利益最大化に向けて的確な助言を提供いたします。

成長戦略としての企業買収方針が固まっていても、いざターゲットへアプローチするとなると数々の難題が出現し、専門家の意見が必要な状況が多々あります。弊社では買収プロセスにおける手段、スキーム、買収価格帯、シナジー効果算定、ターゲットの精査（デュー・ディリジェンス）、各種契約等に対し、バイサイドアドバイザーとしてお客様の企業価値最大化に向けて的確な助言を提供いたします。

以下のような状況にある方は弊社へご相談ください。現状打破、交渉成立に向けてお客様のご希望の条件を満たすよう助言いたします。

• 既に交渉を開始しているが、少しでもよい条件にしたいと思っている方あるいは、相手の評価が低すぎると思われる方
• 以前他の会社とM＆A交渉を行ったが、その時は条件があわずに決裂した方
• 企業買収を持ちかけられているが、買収希望企業からの提案内容を十分理解できないため、的確な判断ができない方
• 投資ファンドから、企業買収を提案されているが、ファンドを利用するメリットやデメリットがよく理解できないため、的確な判断ができない方
• M＆Aの打診があるが、どのように秘密保持契約を締結して秘密保持を貫徹すべきか困っている方
• 現在、特定の会社と交渉中であるが、交渉が暗礁に乗り上げてしまって、にっちもさっちも行かなくなってしまった方

投資ファンドは企業買収のプロフェッショナルであり、ファンドによって買収の方法、買収後の対応も様々です。あらゆるファンドの特性を熟知する弊社が、ファンドの選定、条件交渉において適格な助言を提供いたします。

現在保有されている事業所、遊休地、ビル、その他物流センターなどの不動産を譲渡・処分することにより、新規設備投資、債務返済などより柔軟な経営戦略の立案が可能となります。資産売却アドバイザーとして、貴社の状況に則したご提案をさせていただきます。

企業の成長戦略として中国への進出を検討している企業は多いと思います。中国企業との合弁での進出あるいは、中国の現地企業の買収による中国進出や買収による事業拡大を検討している場合は、弊社に是非ご相談ください。
弊社では、日中間のクロスボーダーのM&A案件が徐々に増加してくるものと予想しております。中国でM&A業務あるいはコンサルティング業務や市場調査業務を行っている企業と業務提携し、中国における市場調査や日本企業による中国企業の買収や現地企業との合弁会社設立等のサポートを開始しております。